Devaluacionistas y dolarizadores
28 de septiembre de 2024
Las caracterÃsticas de la ofensiva que están llevando a cabo los grupos económicos, en complicidad con un amplio sector polÃtico, social y gremial en Argentina. Mientras tanto, nuestros recursos, se escurren en las canaletas que conducen al extranjero.
La crisis del año 2001 fue el final del modelo de paridad cambiaria del peso con el dólar y la convertibilidad de nuestra moneda, de la apertura sin freno de la economÃa, con una recesión que terminó en saqueos, 39 muertos, la caÃda del gobierno, cinco presidentes en 12 dÃas de desorden generalizado y, en ese momento, la mayor moratoria de una deuda soberana de casi 100 mil millones de dólares.
Los estertores de la convertibilidad presentaron en el seno empresarial, una división impulsada por los capitales extranjeros que querÃan la dolarización (pensemos en las empresas privatizadas con mercado cautivo y en general todos los que prestan y/o venden bienes y servicios al mercado argentino y los acreedores que quieren cobrar en divisas y necesitaban que sus deudores compraran dólares baratos en pesos para pagarle) y, enfrentados, los grandes grupos económicos locales (incluyendo los grandes terratenientes, acopiadores y comercializadores agropecuarios) y algunos conglomerados extranjeros que necesitaban salir del corsé de la convertibilidad del peso mediante una devaluación del signo monetario que, ocasiona pérdidas al capital extranjero invertido en el paÃs, y beneficia al poder económico de los grupos económicos locales, ya que sus recursos invertidos en el exterior y los ingresos corrientes de su saldo comercial estaban y están dolarizados.
En la población la devaluación provoca y provocó un fuerte descenso en el poder adquisitivo de los trabajadores y con ello una drástica caÃda del consumo y un fuerte descenso del PIB, empujando a la pobreza a una parte cada vez más considerable de la población.
Dimite Fernando De la Rúa y finalmente, tras diversas asunciones y renuncias, asume la presidencia de la República, Eduardo Duhalde, que era el gobernador de la pProvincia de Buenos Aires, impulsado por una amplia coalición que reunÃa una extensa lista de fuerzas sociopolÃticas que iban desde los empresario de la Unión Industrial Argentina y el Grupo Productivo (que era en realidad el sector hegemónico y principal beneficiado del fin de la convertibilidad), sectores sindicales de la CGT y de la Iglesia Católica, hasta integrantes de distintos partidos polÃticos, como el Frepaso, Acción por la República, partidos provinciales y –sobre todo- los sectores bonaerenses y alfonsinistas de la UCR y del peronismo, muchos de los cuales eran parte del MPA (Movimiento Productivo Argentino).
Porque esta vez es distinto
Una vez aceptada y legitimada la deuda externa por el gobierno de AlfonsÃn, la propuesta de los grupos locales y del capital extranjero fueron las privatizaciones, quedarse con el rico patrimonio estatal. Pero una vez logrado no tenÃan forma de aumentar la ganancia y la acumulación de capital sin que un sector priorice a otro, por un lado, y sin seguir con la expulsión de trabajadores, base permanente del conflicto social.
La crisis de 2001 demostró que el modelo estaba agotado y aceptaron la vuelta a la defensa del mercado interno, para lo cual los grupos locales estaban mejor posicionados.
Pero esta vez es distinto, porque no necesitan acumular capital en el paÃs. Ahora vienen por los recursos naturales (petróleo, gas, oro, plata, cobre, litio, minerales raros, etc.) que poseemos en calidad y abundancia, como lo afirma el embajador Marc Stanley: “La Argentina tiene lo que el mundo necesita” con datos suministrados por ejemplo, del Instituto Baker[1]. Por ende, priorizan por sobre cualquier otra economÃa, la detracción de dichos recursos en un verdadero enclave extractivista, para lo cual cuentan con la ley 27.742 y su reglamentación que implica el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), que le concede beneficios de todo tipo, estabilidad fiscal por 30 años, prioridad para usar el agua y otras fuentes naturales, la no obligación de abastecer el mercado interno y, al quinto año pueden no liquidar en el paÃs las divisas de las exportaciones.
Un presidente que se subordina a la polÃtica exterior de los EEUU, con discursos grandilocuentes y ridÃculos que mancillan nuestra historia y dignidad, discurso que no se animaron a pronunciar las distintas dictaduras militares. En un marco de embrutecimiento de nuestro pueblo, con representantes corruptos (pasado por el temor del “carpetazo”, y presente y futuro), acomodaticios y cobardes, que creen que este es el único modelo posible, ofreciéndose como alternativa electoral a este desgobierno, garantizando la continuidad de factorÃa exportadora
El enfrentamiento se dirime en el precio del tipo de cambio entre los devaluacionistas, que son los productores, acopiadores y comercializadores de granos y de carnes, los miembros locales del Club del Petróleo, los extractores de litio y minerales raros, y otros exportadores (siempre que no estén regidos por el capital financiero internacional), por un lado. Y los bonistas (principalmente el capital financiero internacional), que trajeron dólares y compraron tÃtulos públicos en pesos para financiar principalmente el déficit fiscal que dejó la administración anterior que, según la Cuenta de Inversión[2] 2023 fue del 4,7% del PIB (es en pesos, pero esos tÃtulos de deuda pública que se emitieron, dieron lugar a que ingresaran al paÃs unos 22.560 millones de dólares para comprar tÃtulos públicos en pesos, mayoritariamente ajustados por inflación), bien a esos bonistas se les prometió que hasta el 20 de enero de 2025 la devaluación de nuestra moneda va a ser a una tasa del 2% mensual o menos, y que la inflación medida por el IPC del INDEC va a superar ese porcentaje, con lo que van a seguir obteniendo una renta positiva en dólares.
La riqueza potencial de recursos de la Argentina (donde su apropiación significa renta segura en muchos años) y, el hecho de la fuerte interrelación entre los “devaluacionistas” y los principales capitales financieros que, estos últimos, necesitan y exigen un dólar que crezca por un tiempo menos que la inflación, hecho que le hace perder plata al “campo” y al Club de Petróleo”.
Esto solo puede entenderse si se comprende el grado de inversión del capital financiero internacional en la Argentina, principalmente con sede en Manhattan –New York: BlackRock[3], Vanguard, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Gramercy, Greylok, etc... Y explica porque los principales pool de siembra del paÃs (Adecoagro SA, Cresud SA, Lartirigoyen y CÃa, MSU - Manuel Santos Uribelarrea Balcarce, Grupo Duhau, etc.) en todos tienen participación los fondos de inversión y todos cotizan en la Bolsa de Nueva York. En el caso del Club del Petróleo es mayor aún, con firmas directamente extranjeras como Chevron, Apache, Exxon Mobil, Total, Shell, etc., y las supuestas nacionales como Pampa EnergÃa (con participación directa de BlackRock), Tecpetrol, YPF, CompañÃa General de Combustible, Pan American Energy, Pluspetrol, y Vista oil&gas, en todas tienen participación o son financiadas por el capital financiero internacional con base en los EEUU.
Son ellos los que “marcan los tiempos”, necesitan recuperar con creces el capital que trajeron para financiar el déficit fiscal, a la par que ahogan por el atraso cambiario a la producción local. Eso explica porque el equipo económico de este gobierno vuelve a insistir que no va a devaluar hasta del 20 de enero de 2025 y que, para esa fecha puede conseguir el apoyo del gobierno de los EEUU.
Se basan en la inconmensurable riqueza petrolera y gasÃfera (incluida la Antártida Argentina) que implica en los próximos años, fuertes inversiones en máquinas y equipos para detraerla. Y eso significa un paÃs caro en dólares porque la oferta de las divisas superara la demanda.
En la paritaria de este mes de septiembre de 2024 entre la UOM y el grupo Techint, el grupo siderúrgico ató la discusión salarial al dólar, en términos de la devaluación del peso que mensualmente dispone el gobierno nacional y, propone ese porcentaje como techo del ajuste de las remuneraciones.
Es más, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, en un aniversario de estadÃa en el paÃs de Shell Argentina, afirmó que "Nosotros dimos el primer paso pero si el sector privado no da el segundo paso, esto se cae, no importa el consenso". El segundo paso es que no solo no apuesten al dólar, sino que inviertan con el precio actual de las divisas porque va a ser asà hasta que cada sector (y Shell es una gran empresa en el rubro) se posicione y después decidan cuando y en que porcentaje se devalúa.
Grandes empresas que operan en el paÃs lo aceptan y/o propician, tal es el caso de la emisión de deuda en obligaciones negociables por 3.695 millones de dólares, entre enero y julio de 2024, que emitieron YPF, Grupo ClarÃn (Telecom), Pan American Energy (Grupo Bridas y British Petroleum), Aluar (Grupo Madanes), Vista Oil&Gas (Galuccio), Techint (Tecpetrol), Grupo Mindlin (Pampa EnergÃa y TGS), Edenor (Vila-Manzano), Albanesi, Grupo Elsztain (Cresud e IRSA), Capex - CAPSA ( petrolera dela familia Götz), Grupo Eurnekian (CÃa. Gral. Combustibles), etc.
El “campo” como le gusta auto llamarse, a regañadientes lo está entendiendo asÃ, esto explica porque si hasta agosto de 2024 habÃan exportado por 16 mil millones de dólares (un 60% menos que los 25,7 mil millones de dólares del año 2022), en este mes de septiembre incrementan fuertemente sus ventas al exterior, que liquidan 80% al precio oficial y 20% en el CCL ( Contado con Liqui), cuando la brecha entre ambos tipos de cambio (dólar oficial y dólar CCL) es la menor desde que se creo dicho mercado paralelo.
Por supuesto, para abonar el modelo extractivista es imprescindible destruir el mercado interno. Que la demanda local de energÃa y alimentos que son los bienes que exportamos, sea la menor posible y, para eso, internacionalizan sus precios, si se quiere consumir en la Argentina se debe pagar el precio internacional.
Eso explica porque, pese a que el campo liquida solo el 80% de sus exportaciones en el mercado oficial, el superávit comercial hasta agosto 2024, es el mayor (en ocho meses) de toda nuestra historia comercial, por 14.151 millones de dólares, gracias principalmente al fuerte descenso de las importaciones, que es funcional a la depresión económica, objetivo buscado por el plan del gobierno de Milei.
El problema es que los grandes formadores de precios del paÃs (en combustible y en alimentos, son también grandes exportadores) sin control alguno, remarcaron y remarcan todo lo que pueden, como confeso Federico Braun (Presidente de “La Anónima”): "Remarcar precios todos los dÃas", para conseguir márgenes de ganancia aún mayores delos que obtuvieron siempre (y en dólares)
Esa remarcación de precios por encima del precio oficial del dólar genera la inflación medida en moneda extranjera y, hace que la Argentina sea un paÃs caro en divisas, y la población es cada vez más pobre.
Sin reservas en el BCRA
Otra demostración de que el modelo extractivista impuesto sigue adelante, es el “Blanqueo” de capitales, que empezó muy mal hasta mediados de septiembre, pero que desde el lunes 16 de ese mes, se acrecienta dÃa tras dÃa en apertura de cuentas a tal efecto y en el depósito de capitales exteriorizados en las mismas, a razón de más de 500 millones por dÃa (en la última semana de septiembre 2024). La AFIP extendió el plazo de la primera etapa al 31 de octubre 2024, dejando las mismas condiciones, esto es, el efectivo regularizado al 30 de septiembre puede ser retirado total o parcialmente, desde el 1 de octubre 2024, y los que lo hacen al 31 de octubre, pueden retirar los mismos el 1 de noviembre 2024.
El problema es que las imposiciones recibidas por los bancos, hasta fin de septiembre 2024 no constituyen encaje (depósito) en el BCRA, por ende las Reservas Internacionales del BCRA no se acrecentaron y, como reconoció en el exterior Vladimir Werning, son negativas en torno a los 3.500 millones de dólares[4]
Sin contemplar el pago de los intereses de toda la deuda pública y del capital de la deuda en pesos, la Administración Nacional hasta fin de año debe enfrentar obligaciones en divisas por vencimiento de capital (según la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación) por 1.944 millones de dólares. Y a la vez, por el compromiso asumido por la dupla Caputo-Bausili en la VIII revisión del acuerdo con el FMI, deben acrecentarse las reservas en 2.000 millones de dólares al 30 de septiembre 2024 y en total en el año 2024, en 9.700 millones.
Que en el proyecto de ley de presupuesto de la Administración Nacional 2025 reconocen vencimientos de capital de deuda por 13.500 millones de dólares
Pero esa debilidad es la fortaleza del capital financiero con sede en Manhattan, dado que son ellos los que pueden convencer al nuevo gobierno de los EEUU, para que el FMI le preste ampliando el crédito actual (de esa manera ellos cobran en efectivo y la deuda pública se amplÃa), porque la Argentina cuenta con “lo que el mundo necesita”. Esto es, para que conviertan los tÃtulos de deuda pública al 100% en petróleo, gas y otros recursos que la Argentina posee en abundancia.
En sÃntesis
Avanzan en un modelo extractivista con la complicidad manifiesta de un amplio sector polÃtico, social y gremial del paÃs. En lugar de emplear nuestros recursos para “La felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”, una minorÃa parásita y rentista (principalmente extranjera), se la apropia.
Sin embargo, existen propuestas nacionales y populares de defender nuestro mercado interno, del trabajo y de la producción, como es por ejemplo (y no es el único) el “Foro de EconomÃa y Trabajo”, vinculado a organizaciones sindicales, sociales y empresariales pymes[5]. Y también hay otras voces que defienden un futuro para todos, pero que los grandes medios ocultan y silencian.
[1] El Instituto Baker de PolÃticas Públicas de la Universidad Rice de los EEUU cuenta con una de las mayores bases de datos de recursos naturales del planeta.
[2] Es el presupuesto ejecutado del año 2023 de la Administración Nacional.
[3] En el mundo tiene participación accionaria en Chevron, Apache, Exxon Mobil, Ford, General Motors, Netflix, IBM, Fox, Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon, Meta, PepsiCo, Coca Cola, Microsoft, Google, JP Morgan, Warner Bros, McDonald’s, Bayer-Monsanto, Viacom (conglomerado mediático estadounidense con intereses mundiales, en la Argentina con TELEFE), Procter & Gamble, Unilever, etc. En la Argentina en TRASENER, Transportadora de Gas del Sur, Viterra, (es la principal acopiadora y comercializadora de granos del mundo), Glencore (participa en la explotación de oro y cobre en el paÃs), Central Puerto, Loma Negra, IRSA, Telefónica Argentina,Tenaris (Techint), Mercado Libre, Arcos Dorados, Adecoagro, NEW CO (la principal productora de litio del paÃs), etc.
[4][4] Para la mayorÃa de las consultoras locales, que participan en el REM del BCRA, son negativas por 5.000 millones de dólares o más
[5] Ver nota “Salir de Desastre” del 25 de agosto 2024.